¿Qué puedo configurar en Gigstack?
Gigstack ofrece múltiples opciones de configuración para personalizar la plataforma según tus necesidades.A
continuación, te mostramos un desglose de las principales configuraciones disponibles:
General > Marca
En esta sección puedes personalizar la identidad visual de tu negocio dentro de Gigstack. Aquí encontrarás opciones
para:
- Información de la marca: para editar tu logo, nombre comercial, correo de soporte, y los colores primarios y
secundarios de tu marca.
- Configurar los emails: para personalizar la cuenta desde la cual se envían los correos a tus clientes.
- Portal de clientes: donde puedes definir cómo acceden tus clientes a sus transacciones y facturas.
General > Info. Personal
Aquí puedes configurar tu nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono, país de residencia y tu rol en la compañía.
General > Seguridad
Aquí podrás consultar tus sesiones y accesos a la plataforma.
Automatizaciones > Facturación
Aquí puedes configurar
En esta sección puedes definir procesos automáticos para la emisión y configuración de tus facturas. Las opciones
disponibles incluyen:
- Configurar las facturas automáticas: Código del producto (el cual es el código del producto utilizado para el SAT),
Código de la unidad de servicio, el uso de la factura, nombre de los productor / servicios, SKU predeterminada, las
opciones de uso de factura que le darás a tu usuario, las monedas a las que hay que ignorar, y si quieres utilizar
público en general extranjero.
- Configurar la factura global: puedes elegir Una sola factura mensual o factura por recibo.
- Configurar los impuestos, tanto nacionales como internacionales, donde vas a configurar Impuesto (IVA), Factor,
Tasa, Retención y Base.
- Personalizar tus facturas, agregando un mensaje personalizado en el PDF de cada factura.
- Addenda, que te permite incluir información adicional en el CFDI en su formato XML y agregarla al PDF.
- Correo electrónico, donde puedes configurar los correos que recibirán tus clientes con sus facturas,
configurando:Plantilla para nuevas facturas de ingreso, Plantilla para complementos de pago, plantilla para notas de
crédito, y copiar a alguien en tu mail (puedes usar variables para construir tus plantillas: cliente, empresa, id,
folio, total, moneda y servicios).
Automatizaciones > Pagos
En esta sección puedes configurar reglas para la gestión automática de pagos, asegurando que tus clientes reciban
notificaciones oportunas. Las opciones incluyen:
- Días límite de pago, donde puedes definir los plazos de pago y activar notificaciones automáticas.
- Recordatorios de pago, que permite enviar avisos a los clientes basados en los días límite que tú definas.
- Correo electrónico, para personalizar los mensajes que recibirán tus clientes relacionados con sus pagos, aquí
puedes usar las variables (cliente, empresa, id, fecha, total y moneda).
Automatizaciones > Recibos de venta
Aquí puedes configurar los valores que utilizaremos para automatizar los eventos, con la información y ajustes de los
recibos de venta y portal de auto-factura, también puedes decidir si crear recibos de venta para habilitar el portal de
auto-factura cuando no podamos hacer el timbrado de la factura de forma automática, y decidir si cancelas los recibos de
reembolso en caso de que detectemos un reembolso y el pago contenga un recibo de venta abierto, cancelaremos el recibo
para su factura; también puedes configurar la periodicidad de los recibos, puede ser diaria, semanal, quincenal, mensual
o bimestral, siendo mensual la más común.
También puedes configurar el mensaje que se le enviará a tu cliente con el recibo de venta, el cual puede ser tanto para
plantilla para nuevos recibos como para para recordatorios de recibo, los cuales se envian en los últimos días del mes
para recordar que pueden realizar su factura, así cómo habilitar o deshabilitar el envío de correo de recibos a clientes
extranjeros, y y el envío de correos en factura prueba.
API
En la sección API puedes gestionar el acceso y la integración con la plataforma a través de llaves API y webhooks.
- Llaves del API: Permiten autenticar y autorizar el acceso a la API de Gigstack. Puedes crear y eliminar llaves
mediante la opción Keys, así como deshabilitarlas en caso de compromiso de seguridad con la función Modo seguro.
- Webhooks: Facilitan la recepción de información en tiempo real sobre eventos dentro de Gigstack. Puedes administrar
los webhooks existentes en la sección Creados o generar nuevos mediante Nuevo Webhook, definiendo las URL a las que
se enviarán los eventos.
Equipo
En la sección Equipo puedes administrar los miembros de tu organización y gestionar nuevas incorporaciones.
- Miembros del equipo: Desde la opción Asientos, puedes visualizar y administrar a los usuarios que forman parte del
equipo en la plataforma.
- Invitaciones: Permite gestionar nuevas incorporaciones enviando invitaciones a usuarios mediante la opción Nueva
invitación.
