Sabemos que existe la posibilidad de que estés migrando tu empresa de un software a gigstack y hemos creado herramientas para que esto sea fácil.
Para comenzar necesitamos tener una fuente de clientes que podamos descargar y poner en un excel, la forma en la que puede estar esta información puede variar mucho, entonces vamos a necesitar centrar esta información en un archivo que pueda leer la tecnología de gigstack, pero no te preocupes, tenemos un archivo template que podrás llenar de manera sencilla.
Para comenzar, tendremos que ir a tu cuenta en gigstack y entrar al apartado de clientes.
En la parte de acciones verás una acción "+ Importar"
Al hacer click, verás un "pop-up" como el siguiente:
Pero la parte más importante la encontrarás en "descarga esta plantilla para comenzar"
O puedes descargarla en el siguiente botón:
Descargarás un archivo como el siguiente:
La información requerida es la siguiente:
-
name (nombre del contacto)
-
email (correo principal del cliente)
-
legal_name (razón social)
-
phone (teléfono)
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rfc
-
regimen (únicamente el código)
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zip
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company (nombre comercial de la empresa)
-
website
-
notes
Solamente es requerido el nombre del contacto y el correo, los demás campos son opcionales.
Tabla de régimen fiscal
Al finalizar de llenar la tabla tendrás que guardar tu archivo y ahora podrás subirlo a gigstack en el apartado "Subir documento" puedes arrastrar el documento o hacer click y seleccionarlo desde tus archivos.
