Crear clientes en gigstack
Uno de los dos requisitos mínimos para generar una transacción en gigstack es el cliente (el otro es el producto o
servicio). En gigstack, los clientes son perfiles que representan al usuario final de tu empresa y la persona física o
moral con la que llevaste a cabo un intercambio monetario.
Los clientes en gigstack tienen varias propiedades que afectan el curso de las transacciones a las que están asociados.
Sin embargo, no todas las propiedades son indispensables para realizar una transacción con un cliente. En la práctica,
los únicos datos que necesitas para crear un cliente y asignarle un pago o recibo son un nombre y un correo electrónico.
Métodos de creación de clientes
A continuación revisaremos los distintos métodos mediante los cuales puedes crear un cliente en gigstack. El primero y
el más básico es la creación de un cliente a través de la plataforma. En el apartado de clientes puedes ver una tabla de
los clientes guardados en tu cuenta, puedes modificarlos o crear nuevos con el botón de “Nuevo cliente”.
Dentro del formulario que verás a continuación puedes ver que el único campo obligatorio es el Nombre, sin embargo,
gigstack recomienda el uso de un correo electrónico para todos los perfiles de cliente ya que, además de la
comunicación, los correos son la mejor forma de distinguir entre clientes que podrían tener nombres similares.
El formulario de creación de cliente también cuenta con la opción de cargar un archivo pdf con la constancia de
situación fiscal del cliente que desees crear. La plataforma de gigstack extrae la información de forma automática y
llena el formulario con ella.
Otra forma de crear un cliente dentro de la plataforma es la importación. El botón de importar está localizado en el
apartado de clientes a un lado del de creación. Esta funcionalidad te permite descargar una plantilla de excel que
puedes llenar con la información de tus clientes y después cargarla a la plataforma. Todos los datos que hayas cargado
en la hoja de cálculo serán guardados en tu cuenta y estarán listos para ser usados de inmediato.
La API de gigstack también cuenta con la funcionalidad de creación de clientes. Puedes ver el formato y los requisitos
para enviar esta solicitud en este enlace.
Pero gigstack no sólo interactúa con su propia plataforma. Las integraciones de gigstack también te dan la oportunidad
de crear información en la página. Cada transacción realizada desde una integración contiene información básica que
gigstack procesa y almacena para facilitar su uso futuro. Así, si creas un pago desde alguna de las integraciones, por
ejemplo stripe, y el pago incluye un cliente, gigstack no sólo sincroniza la información propia del pago como el costo y
el producto o servicio, sino que guarda la información de cliente que éste incluye.
Esta funcionalidad es esencial para que gigstack pueda concretar la facturación automática de las transacciones que
llegan desde alguna integración. En muchas ocasiones, a los clientes enviados desde estos pagos les hace falta algún
dato para poder ser facturados. El portal de autofactura y el portal de clientes de gigstack son espacios donde el
cliente puede completar su información y administrar su facturación.
¿Cuándo está completo un cliente?
Como mencionamos anteriormente, un cliente tiene varias propiedades. Las dos indispensables son el nombre y el correo
electrónico. Pero un cliente que sólo tiene esos datos no está listo para recibir una factura por su transacción con tu
empresa. Para que puedas emitirle una factura, necesita otros cinco datos.
Éstos son: razón social, RFC, país, código postal y régimen fiscal. Toda la información que tu cliente necesita para
facturar está presente en su constancia de situación fiscal, eso no significa que deba presentarla para emitir una
factura, basta con que tenga la información correcta a la mano.
Por otra parte, tener estos datos no garantiza el proceso de facturación, es muy importante que los datos sean
correctos, ya que cualquier intento de facturar con información equivocada generará un error. Este es otro punto por el
cual es importante que tu empresa o tu cliente tengan a la mano su constancia de situación fiscal actualizada.
